Финансы и оплаты заказов
Как смотреть финансовые показатели организации, учитывать оплату заказа, проверять остаток и отдельно указывать фактического плательщика.
Открыть сценарий
Отчеты и статистика организации
Статистика и отчеты организации
Сводные показатели помогают оценивать работу за период, а списки заказов — проверять исходные данные.
Практический материал: отчеты и статистика организации
Статистика показывает динамику работ и начислений за последние 14 дней, количество клиентов и активной техники, открытые дефекты и складские риски. Период графиков фиксирован. Начисления по закрытым работам отличаются от полученных оплат; для проверки платежей откройте «Финансы».
Материал написан как быстрый рабочий сценарий: что открыть, что заполнить и как понять, что CRM уже приносит пользу.
В I-Motorist можно начать самостоятельно: зарегистрироваться, включить демо-режим на месяц и пройти эти шаги без обязательного созвона.
Легкий старт
Демо на месяц и старт сразу после регистрации
Важное отличие I-Motorist: можно создать аккаунт, открыть демо-режим на месяц и самостоятельно проверить CRM на рабочих данных. Не нужно ждать обязательный созвон, внедрение или ручную настройку перед первым входом.
Регистрация, рабочее пространство, клиенты, техника и первые записи доступны сразу.
Какие проблемы решает
- Просмотрите показатели работ и графики за последние 14 дней.
- Проверьте клиентов, активную технику и складские риски.
- Для оплат и произвольного периода откройте «Финансы».
- Откройте карточки заказов и проверьте суммы и статусы.
- Выгрузите документы из карточки работы или доступную выгрузку в 1С из финансов.
Что есть в сервисе
- Статистика доступна на уровне организации.
- Графики строятся за последние 14 дней без выбора периода.
- Начисления и фактические оплаты учитываются отдельно.
Кому подойдет
- Для владельца, который выбирает CRM для авто-бизнеса.
- Для администратора, который будет вести записи и клиентов каждый день.
- Для команды, которой нужен понятный старт без тяжелого внедрения.
Что уже есть в I-Motorist для этого сценария
Рабочее пространство организации с участниками, ролями и клиентской базой.
Клиентские автомобили, история визитов, исполнители, работы, стоимость и рекомендации.
Дефекты, планирование работ, календарь обслуживаний и счетчики пробега или моточасов.
PDF/Word-отчеты, акты, заказ-наряды, реквизиты организации, фото и документы.
Интерфейс
Показываем реальные рабочие экраны: шапка сайта остается видимой, но основной акцент на функциях CRM.
Попробовать I-Motorist
Создайте карточку автомобиля, начните фиксировать обслуживание и собирайте историю в одном месте.
Смежные сценарии
Если задача шире, откройте связанные страницы про учет техники, документы, расходы и работу команды.
Импорт данных и уведомления
Как загрузить данные организации, проверить сопоставления и видеть состояние уведомлений, настроенных для клиентов.
Открыть сценарийСправочник услуг и наборы работ
Как вести справочник услуг и наборов организации: состав, длительность, стоимость и использование в заказах.
Открыть сценарийЧастые вопросы
Да. В I-Motorist можно зарегистрироваться, включить демо на месяц и самостоятельно проверить основные рабочие действия.
Да. Материалы написаны для небольших СТО, детейлинга, автомоек, шиномонтажа, автостудий и автопарков, где важен быстрый старт.
Нет. Для первой проверки достаточно добавить несколько клиентов, автомобилей, записей и работ, чтобы увидеть логику CRM.
Да. Пользователь может зарегистрироваться, включить демо-режим на месяц и самостоятельно проверить CRM на рабочих данных: клиентах, автомобилях, графике, работах и документах.
За первый день можно создать рабочее пространство, добавить клиента и автомобиль, поставить запись в график, заполнить обслуживание, приложить фото и посмотреть, как формируется история работ.
Нет. Для проверки достаточно добавить несколько реальных клиентов, автомобилей и работ. После этого проще понять структуру CRM и постепенно переносить важные данные.
Скриншоты помогают увидеть реальные рабочие разделы до регистрации: клиентов, автомобили, график, склад, документы и рабочее пространство организации.