Управление участниками и ролями в CRM
Показываем, как владелец организации может добавить команду, разделить доступы и настроить рабочее пространство без сложного внедрения.
Зачем команде роли
Когда в CRM работает не один человек, важно не смешивать права владельца, администратора, мастера, приемщика и наблюдателя. Одному сотруднику достаточно видеть график и работы, другому нужны клиенты и документы, а настройки организации лучше оставлять владельцу или администратору.
В I-I-Motorist управление участниками находится внутри рабочего пространства организации. Пользователь может начать с демо-режима на месяц, добавить тестовую команду и проверить, как разделяются доступы на реальном сценарии СТО, детейлинга, автомойки или автопарка.
Как добавить участника
Владелец или администратор может отправить приглашение по email и сразу выбрать роль. После принятия приглашения сотрудник попадает в рабочее пространство с тем уровнем доступа, который ему назначили.
- Владелец управляет организацией и ключевыми настройками.
- Администратор помогает вести процессы и команду.
- Сотрудник работает с клиентами, автомобилями, графиком и работами.
- Роль просмотра подходит для руководителя, бухгалтера или внешнего наблюдателя.
Права ролей можно настроить точнее
Роли не ограничиваются простыми названиями. В разделе прав можно включать и выключать доступ к конкретным блокам: клиентам, автомобилям и технике, записям, складу, документам, финансам и настройкам.
Так мастер может работать с графиком и обслуживанием, но не менять реквизиты организации. А руководитель может оставить себе финансовые показатели, настройки и управление участниками.
Настройки организации рядом с командой
Управление доступами связано с настройками рабочего пространства. В одном месте можно проверить название организации, тип сценария, оформление документов, режим заказ-нарядов, реквизиты, контакты и подписанта.
Это важно для ежедневной работы: документы и отчеты формируются из данных организации, а команда использует единые настройки без ручного переноса из таблиц или переписок.
Почему это удобно для старта
Команде не нужно ждать отдельной настройки CRM перед первым входом. Можно зарегистрироваться, включить демо на месяц, создать организацию, добавить участников и сразу проверить рабочий процесс на клиентах, автомобилях, графике и документах.
Если в процессе станет понятно, что не хватает роли, выгрузки, поля или отдельного сценария, это можно обсудить с командой I-I-Motorist как развитие продукта под реальные задачи пользователя.
- Быстрый старт после регистрации.
- Демо-режим на месяц для проверки на рабочих данных.
- Роли и права внутри организации.
- Настройки, реквизиты и документы связаны с рабочим пространством.